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天津航運指數分析報告(10月14日—10月18日)

一、天津航運指數(TSI)

2019年第42周(10月14日-18日),北方國際集裝箱運價指數連續攀升,北方國際干散貨運價指數持續下挫,沿海集裝箱運價指數震蕩上行,天津航運指數波動走高,指數值最終收于703.53點,相比10月11日(第42周最后一個發布日)上漲1.30%,走勢如下圖所示。

上圖為天津航運指數(TSI)自2019年10月8日至10月18日走勢圖,2019年第42周TSI指數值如下表:

二、北方國際集裝箱運價指數(TCI)

2019年第42周(10月12日-18日),北方國際集裝箱運價指數(TCI)走勢如下圖所示:

第42周,北方國際集裝箱運價指數(TCI)震蕩盤升。

10月14日至16日(周一至周三),歐洲、地中海、美國航線運價震蕩走低,南美、波斯灣航線運價持續攀升,TCI波動走強,三個發布日累計上漲1.42%。17日至18日(周四至周五),歐洲、地中海、美國航線運價穩中有升,南美、波斯灣航線運價趨穩,TCI小幅上行,兩個發布日累計上漲0.27%。

最終TCI收于443.18點,相比10月12日(第42周最后一個發布日)累計上漲7.41點,累計漲幅為1.70%。

TCI指數值及環比漲跌幅如下表:

歐地航線  運價漲跌不一。相比前一周,本周運量有所回升,再加之節后部分班輪停航,市場供需關系有所好轉,歐洲航線運價呈現震蕩上揚態勢,指數值收于303.80點,周環比上漲0.43%。相比之下,地中海東部和西部市場運量依舊低迷,運價保持波動走低,指數值分別收于396.25點和430.42點,周內分別累計下跌1.30%和0.87%。

美國航線  周初,市場繼續降價攬貨,隨后受中美貿易達成第一階段協議消息刺激,部分船公司試探挺價,運費止跌反彈,最終美西航線指數收于575.17點,周環比下跌0.07%。美東航線指數收于650.37點,周環比持平。

南美航線  工廠出貨量回升,長假停航運力尚未復航,加之國際海事組織脫硫令即將生效,部分航運聯盟加收脫硫費,運價周初上漲后并趨穩,南美西、南美東和中南美航線運價指數分別收于610.95點、817.90點和732.63點,周環比分別上漲6.57%、0.29%和1.78%。

波斯灣航線  前期運價連續下挫,市場船東迫于成本壓力執行漲價計劃,運價整體走強,指數值收于410.20點,周環比上漲9.24%。

三、北方國際干散貨運價指數(TBI)

2019年第42周(10月14日-18日),北方國際干散貨運價指數(TBI)走勢如下圖所示。

第42周,北方國際干散貨運價指數(TBI)呈現持續小幅下跌態勢。

10月14日至15日(周一至周二),糧食市場運價小幅上漲,煤炭及金屬礦石市場運價呈現頹勢,拖累TBI下跌,兩個發布日累計下跌0.51%。隨后,煤炭及金屬礦石市場運價延續跌勢,糧食市場運價出現回落,TBI在16日至17日(周三至周四)繼續下跌,累計跌幅為1.07%。

10月18日(周五),煤炭、糧食及金屬礦石市場運價均小幅下跌,TBI最終收于998.38點,相比10月11日(第41周最后一個發布日)累計下跌24.62點,累計跌幅為2.41%。

TBI指數值及環比漲跌幅如下表:

北方國際煤運價指數(TBCI)本周持續小幅下跌,指數值最終收于805.66點,相比10月11日(第41周最后一個發布日)累計下跌21.75點,跌幅為2.63%。巴拿馬型船方面,煤炭市場有部分貨盤,但太平洋地區市場運力充裕,澳大利亞達林浦至天津航線運價本周先漲后跌,累計跌幅2.3%。海岬型船市場運價疲軟,海波因特至青島航線運價本周連續小幅走低,累計下跌超3%。

北方國際糧食運價指數(TBGI)本周先漲后跌,指數值最終收于806.60點,相比10月11日(第41周最后一個發布日)累計下跌5.66點,跌幅為0.70%。周初,市場運價延續上周回暖走勢,隨后在運力過剩和油價下跌因素雙重影響下,市場運價走弱。南美至天津航線運價本周累計下跌超1.1%,美灣至天津航線運價本周累計下跌近0.4%。相比之下,美西至天津航線運價本周累計下跌超0.3%。

北方國際金屬礦石運指數(TBMI)周內明顯下跌,指數值最終收于1382.88點,相比10月11日(第41周最后一個發布日)累計下跌46.46點,跌幅為3.25%。鐵礦石方面,太平洋市場成交活躍度下降,澳西至中國北方航線運價未能保持升勢,本周累計下跌近2.5%。相比之下,巴西至中國北方航線運價本周持續下行,周后期跌幅有所擴大,航線運價本周累計下跌6.7%左右。鎳礦方面,菲律賓雨季臨近,鎳礦貨盤有所減少,蘇里高至天津航線運價本周累計下跌近2%。

四、沿海集裝箱運價指數(TDI)

2019年第42周(10月14日-10月18日),沿海集裝箱運價指數走勢如下圖所示:

第42周,沿海集裝箱運價指數(TDI)周初下跌后大幅反彈。

10月14日(周一),出港指數,進港指數延續上周末水平,TDI保持穩定。15日(周二),進港指數拖累TDI明顯下跌。16日(周三),出港指數、進港指數運價大幅走升,帶動TDI單日環比上漲8.17%。17日至18日(周四至周五),出港指數、進港指數恢復平穩,TDI最終收于857.60點,相比10月12日(第41周最后一個發布日)上漲45.33點,漲幅為5.58%。

TDI指數值環比漲跌幅如下表:

沿海集裝箱出港運價指數(TDOI)大幅上升,10月18日指數值收于869.26點,相比10月12日(第41周最后一個發布日)上漲120.74點,累計漲幅16.13%。本周,雖然市場行情不溫不火,但南行航線運價呈現大幅走升態勢,部分船公司逆勢提價,以期將運價拉回正常水平,各航線運價均不同程度上漲。天津至泉州航線、天津至廣州航線和天津至上海航線運價指數周環比分別上漲30.62%、13.26%和16.77%。

沿海集裝箱進港運價指數(TDII)震蕩下行,10月18日指數值收于845.93點,相比10月12日(第41周最后一個發布日)下跌30.08點,累計跌幅3.43%。本周,北上三條航線運價走勢分化,泉州至天津航線運價有所回暖,運價指數周環比上漲6.13%;廣州至天津航線市場行情繼續走低,運價指數周環比下跌6.15%。上海至天津航線運價保持平穩。

(本分析報告僅供參考,風險自擔)

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天津航運指數
為積極推進北方國際航運中心建設,由天津國際貿易與航運服務中心、天津港(集團)有限公司、南開大學三家單位共同開發研究的天津航運指數,于2010年9月28日正式發布。是反映天津及北方地區航運市場運價水平的綜合性指數,包括北方國際集裝箱運價指數TCI、北方國際干散貨運價指數TBI、沿海集裝箱運價指數TDI、北方國際糧食遠期運價播報IGF。

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